دبیرستان ژول فری با داشتن تنها ۱۲ درصد قبولی در امتحانات نهایی، بدترین مدرسه در فرانسه است. بازرس مدارس تمام راه‌های سنتی را برای بالا بردن سطح مدرسه امتحان کرده و شکست خورده است؛ بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه به توصیه معاونش عمل کند. این یک مورد مبارزه با آتش به وسیله آتش است: بدترین دانش‌آموزان باید توسط بدترین معلمان آموزش ببینند...

سباستین نیکولا یک مشاور املاک گوشه‌گیر است که زندگی دوگانه‌ای دارد. او در اوقات فراغت خود، با الهام از چهره آشنایانش، گریم‌های پیچیده‌ای طراحی می‌کند. سباستین با تقلید دقیق و تمرین‌شده رفتار دیگران، می‌تواند کاملاً در زندگی آن‌ها حل شود. اما پس از اینکه او خود را به جای مرد اشتباهی جا می‌زند، اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

دیمین، استاد تمدن چین، با همسرش ایوا که کارگردان تئاتر است و پسرشان نوئه زندگی می‌کند. رابطه این زوج به یک روزمرگی بی‌روح تبدیل شده که عشق را از آن گرفته است. یک روز دیمین خود را در تله ایوا می‌بیند که از او می‌خواهد از پدرش، که از اعضای ارشد شورای دولتی فرانسه است، کمک بخواهد تا مانع از اخراج زنی به نام زوریکا شود که ایوا او را می‌شناسد. اما دیمین و پدرش با هم رابطه خوبی ندارند و به ندرت با هم در تماس هستند. این ماموریت خطرناک دیمین را وارد مارپیچی می‌کند که زندگی‌اش را زیر و رو خواهد کرد.

پس از مرگ پدر، مرد جوانی توسط مادر بی‌اخلاقش به دنیایی از لذت‌جویی و فساد وارد می‌شود.

در فرانسه و در اواخر جنگ جهانی دوم، آلبر داهوس متوجه می‌شود که پدرش یک قهرمان جنگی نبوده و مادرش نیز با دشمن همکاری می‌کرده است.